CEO Dragon Capital cho rằng, nếu không thể dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường chứng khoán, nhà đầu tư không nên tự mua cổ phiếu mà cân nhắc tới quỹ mở.
Doanh thu nhích nhẹ nhưng chi phí giữ mức cao khiến lợi nhuận công ty quản lý quỹ Dragon Capital sụt một nửa, về 117 tỷ đồng trong năm 2025.
Đại diện Dragon Capital sẽ phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, chứng khoán và triển vọng đầu tư trong năm 2026, tại sự kiện Investor Day 2026 ngày 26/1, phát sóng trên VnExpress.
Trong năm chứng khoán lên mức kỷ lục, không có quỹ mở cổ phiếu nào đạt hiệu suất vượt chỉ số chung do không đầu tư cổ phiếu nhóm Vingroup.
Khác với tự mua cổ phiếu, đầu tư quỹ mở giúp hạn chế rủi ro nhờ danh mục đa dạng, nhưng không phải ai cũng thích hợp loại hình này.
Hiệu suất tích cực trong dài hạn và chiến lược quản trị chuyên nghiệp đang giúp các quỹ mở trở thành lựa chọn phổ biến với nhà đầu tư cá nhân.
Theo các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư cần cân nhắc bốn tiêu chí khi lựa chọn chứng chỉ quỹ: mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư, hiệu suất sinh lời trong quá khứ và năng lực đội ngũ điều hành.
Sau giai đoạn chứng khoán tăng mạnh, nhiều quỹ mở cổ phiếu thận trọng hơn và nâng tỷ trọng tiền mặt, có bên ghi nhận quá nửa tổng tài sản.
DCDS xây chiến lược đầu tư linh hoạt, danh mục đa dạng, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, là một trong số ít quỹ duy trì hiệu suất vượt VN-Index.
Quỹ DCDS theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, linh hoạt cơ cấu danh mục, dựa trên nền tảng triết lý “không định kiến” và lựa chọn doanh nghiệp có giá trị nội tại rõ nét.
Cổ phiếu bất động sản tăng gấp rưỡi trong nửa đầu năm nhưng nhiều quỹ mở nắm giữ tỷ trọng thấp do phải sàng lọc và đề phòng rủi ro.
Các quỹ mở ghi nhận hiệu suất âm do danh mục thiếu cổ phiếu dẫn dắt thị trường, trong khi một số quỹ đang cải thiện nhờ chiến lược linh hoạt.
Quỹ mở dễ tiếp cận tùy theo tài chính có sẵn, chuyển tiền nhàn rỗi thành vốn dài hạn, góp phần xây dựng tài chính cá nhân hiệu quả và bền vững, theo chuyên gia Dragon Capital.
Khi lập gia đình, nhiều người thay đổi tư duy từ kỳ vọng sinh lời nhanh sang tích sản bền vững, chọn đầu tư dài hạn để xây nền tảng tài chính cho các con.
Đầu tư quỹ mở định kỳ tạo kênh tích lũy linh hoạt, dễ tiếp cận, không đòi hỏi vốn lớn hay kiến thức chuyên sâu, giúp nhà đầu tư bận rộn xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.
Dù VN-Index đã phục hồi lên vùng 1.300 điểm, hiệu suất nhiều quỹ mở cổ phiếu vẫn giữ mức âm, có quỹ đang lỗ gần 10% so với đầu năm.
19 quỹ mở có hiệu suất cao hơn VN-Index chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, dẫn đầu là hai mã FPT và ACB.
Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ cùng lợi thế đầu tư, cần giải quyết bài toán nhân sự chất lượng cao để dẫn đầu cuộc đua công nghệ, theo Giám đốc quỹ VinaCapital Ventures.
Chuyên gia dự báo chứng khoán vẫn dẫn đầu về hiệu suất sinh lời nhờ kinh tế tăng trưởng, nên đầu tư định kỳ qua chứng chỉ quỹ để giảm rủi ro từ các đợt rung lắc.
Thị trường ghi nhận khoảng 19 quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất hai con số và cao hơn VN-Index trong năm 2024, thuộc VinaCapital, SSIAM, VCBF…
