Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sẽ bán 1.100 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd - một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Temasek Holdings (Singapore). Số tiền mua trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu sau một năm với giá chuyển đổi là 67.375 đồng một cổ phiếu. Tổng mệnh giá cổ phiếu có thể được chuyển đổi từ trái phiếu là hơn 160 tỷ đồng.
 |
|
Bầu Đức đưa Temasek vào kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai |
Trong thỏa thuận dự kiến, đại diện của Temasek có quyền lựa chọn việc chuyển đổi. Trường hợp không thực hiện chuyển trái phiếu thành cổ phiếu, phía Temasek sẽ nhận được lãi suất bằng mức trung bình của lãi suất tiết kiệm kỳ hạn một năm của ACB, Sacombank, Techcombank và Eximbank + 3%.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Lẽ ra chúng tôi không có thêm cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, sau khi xem xét lời đề nghị của Temasek, hội đồng quản trị đã đồng ý”.
Ông Đức nói thêm Temasek là một tập đoàn lớn có tầm cỡ thế giới. Việc họ trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai sẽ hỗ trợ nhiều cho sự phát triển của công ty sau này. Thêm vào đó, nếu trở thành cổ đông, Temasek cam kết sẽ đầu tư dài hạn chứ không lướt sóng.
Về việc phát hành trái phiếu và trao quyền chuyển đổi cho đối tác, ông Đức cho biết công ty đang tăng trưởng nhanh với nhiều dự án cần nguồn vốn trung dài hạn nên cần huy động từ nhiều nguồn khác nhau chứ không thể trông chờ hoàn toàn vào vốn ngân hàng. Trong trường hợp Temasek không thực hiện quyền chuyển đổi thì Hoàng Anh Gia Lai cũng không chịu thiệt hại gì.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8, HAG có giá đóng cửa là 70.500 đồng một cổ phiếu. Nguồn tin từ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, thời điểm Temasek bắt đầu đàm phán để mua trái phiếu chuyển đổi cách đây khoảng 2 tháng. Lúc này, diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam không mấy thuận lợi, giá của hầu hết các cổ phiếu trong đó có cả HAG đều tụt giảm.
Hoàng Ly