Theo tổ chức này, Techcombank sở hữu mạng lưới hoạt động rộng khắp với 311 chi nhánh và điểm giao dịch, hơn 1.000 máy ATM. Bên cạnh đó, ngân hàng đã đa dạng hóa dư nợ cho vay với tỉ trọng phân khúc bán lẻ ngày càng tăng (từ mức 40% vào năm 2017 lên 46% tổng dư nợ năm 2019) và dư nợ của các doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 2% tổng dư nợ cho vay cuối năm 2019.
Tập trung vào mảng bán lẻ giúp Techcombank duy trì lợi nhuận tốt.
S&P đánh giá, mặc dù tăng trưởng tín dụng trong năm nay có thể thấp hơn do Covid-19 nhưng về trung hạn, Techcombank sẽ tăng cường hơn nữa phân khúc bán lẻ, đặc biệt là mảng cho vay mua nhà và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm duy trì tính đa dạng và hiệu suất sinh lời của danh mục cho vay.
Hãng xếp hạng này cho rằng, tỉ lệ thâm nhập của ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam vẫn còn thấp khi chưa đến 50% dân số được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, trong khi mức lương thực tế đang tăng lên và quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra. Do vậy, việc Techcombank tập trung vào phân khúc bán lẻ dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập khá và cao với lợi suất cao hơn, và thúc đẩy thu nhập từ hoạt động dịch vụ sẽ hỗ trợ mức lợi nhuận trên trung bình ngành của ngân hàng này.
Bên cạnh đó, biên lãi thuần (NIM) của Techcombank vẫn ổn định do chi phí huy động giảm đã bù đắp được các chương trình giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng.
Trong 9 tháng đầu năm, NIM của Techcombank cải thiện lên 4,8% từ mức 4,2% của năm 2019 trong khi chi phí huy động giảm từ 4,0% xuống 3,6%.
Ngân hàng này cũng đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số nhằm giảm chi phí vận hành và mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng. S&P kỳ vọng Techcombank sẽ tiếp tục có được khoảng 1/5 doanh thu hoạt động đến từ phí dịch vụ, mức tương đối cao so với các ngân hàng khác.
"Ngân hàng có khả năng duy trì lợi nhuận trên mức trung bình ngành nhờ lợi suất cho vay cao, tỉ trọng tiền gửi có chi phí thấp ngày càng tăng, thu nhập ngoài lãi khá lớn và tỉ lệ chi phí trên thu nhập nằm trong khoảng 35%", báo cáo của S&P cho biết.
Số liệu của đơn vị này cho thấy, các khoản vay có vấn đề của Techcombank đã giảm xuống mức 1,9% trong nửa đầu năm 2020 (gồm: nợ xấu 0,9% và nợ cần chú ý 1%) từ mức 11,9% trong năm 2013 (gồm: nợ xấu 3,7%, nợ cần chú ý 5,7%, và trái phiếu VAMC 2,6%).
S&P đánh giá, Techcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt với VAMC, đồng thời sở hữu tỉ lệ nợ xấu thấp hơn nhiều so với các nhà băng khác. Ngoài ra, ngân hàng cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể từ việc thu hồi khoản nợ đã xử lý, giữ chi phí tín dụng ở mức thấp trong những năm gần đây.
Chất lượng tài sản của các ngân hàng Việt Nam
Trong nửa đầu năm 2020, ngân hàng thực hiện cơ cấu lại một số khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, với 3,6% tổng dư nợ được cơ cấu lại. S&P tin rằng việc Techcombank tập trung vào phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ mang lại lợi ích cho ngân hàng khi rủi ro được phân tán sang nhiều người đi vay. Hơn nữa, ngân hàng có thể thu về mức lợi suất cao hơn so với các khoản vay cho doanh nghiệp lớn.
Phong Vân