Nhật Bản đón IPO khủng

Hãng bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai Nhật Bản Dai-ichi vừa chốt giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng hôm 1/4 tới với dự định huy động lượng vốn tương đương 15,5 tỷ USD.

Giá chào bán 140.000 yen mỗi cổ phiếu được Dai-ichi Mutual Life Insurance đưa ra chiều nay, cho dù rẻ hơn 9,7% so với mức trần công bố trước đó, vẫn đủ giúp IPO sắp tới trở thành phiên có quy mô hàng đầu thế giới.

Theo AFP, Dai-ichi sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu, trong đó 4,6 triệu triệu chào bán tại Nhật Bản, 2,5 triệu phát hành ở nước ngoài và phần còn lại dành cho cổ đông hiện hữu. Nếu tính riêng phần chào bán ra bên ngoài, Dai-ichi sẽ huy động ít nhất 1.010 tỷ yen, tương đương 11 tỷ USD, lớn nhất Nhật Bản trong vòng 12 năm qua. Còn nếu tính cả phần dành cho cổ đông nội bộ, quy mô của đợt phát hành lên tới 1.400 tỷ yên, tương đương 15,5 tỷ USD, lớn thứ hai thế giới, chỉ thua kỷ lục của Visa khi tổ chức thẻ này chào sàn với giá 19,7 tỷ USD tháng 3/2008.

Bloomberg cho biết IPO của Dai-ichi diễn ra trong bối cảnh lượng vốn thu được qua phát hành lần đầu ở Nhật Bản xuống mức thấp nhất hơn hai thập kỷ qua.

Kỳ Duyên