Cụ thể, dưới sự tư vấn của KIS, Tập đoàn An Phát Holdings (APH) đã phát hành riêng lẻ 2.600 trái phiếu (tổng trị giá 260 tỷ đồng), lãi suất cố định 8% một năm với thời gian đáo hạn là 3 năm. Theo đó, trái phiếu này có thể hoán đổi thành cổ phiếu AAA và (hoặc) cổ phiếu NHH, là các cổ phiếu APH đang nắm giữ.
Với thương vụ lần này của An Phát Holdings, KIS đã tham gia giao dịch với vai trò thu xếp vốn, là đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký, đại diện chủ sở hữu trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo. Đại diện KIS cho biết, tất cả cấu trúc giao dịch đều được KIS xây dựng chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư.
"Nhà đầu tư có thể tự do mua bán, chuyển nhượng một cách linh hoạt, thuận tiện bất kỳ khi nào trong kỳ hạn là 3 năm, lãi suất hấp dẫn với cả nhà đầu tư và tổ chức phát hành", đại diện KIS nói.
Theo An Phát Holdings, việc phát hành thành công trái phiếu hoán đổi đã bổ sung nguồn vốn kịp thời trong thời điểm Covid-19 đang hoành hành, giúp các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch phát triển đầy tham vọng cũng như nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con. Đồng thời, việc phát hành thành công trái phiếu này cũng thể hiện thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào APH và các công ty con AAA và NHH.
Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó tổng giám đốc thường trực CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã ghi nhận nỗ lực của KIS trong quá trình thu xếp vốn dù có sự ảnh hưởng lớn bởi Covid-19. An Phát Holdings kỳ vọng sẽ có những sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với KIS và các nhà đầu tư từ Hàn Quốc.
Ông Lee Jae Heung - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư KIS cho biết, KIS và nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào năng lực tài chính, khả năng quản lý và định hướng phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường của An Phát Holdings. Thời gian sắp tới, KIS sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với nguồn vốn thích hợp từ Hàn Quốc.
"Sự thành công của thương vụ đã khẳng định năng lực vững mạnh của KIS trong vai trò của một đơn vị trung gian tài chính, đồng hành cùng các tổ chức phát hành uy tín và là cầu nối cho nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp", đại diện KIS chia sẻ.
KIS được thành lập vào 12/2010 bởi Công ty TNHH Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc, tập đoàn dệt may Việt Nam và các cổ đông khác. Sau gần 10 năm phát triển, KIS là một trong những công ty chứng khoán hoạt động mạnh tại Việt Nam.
Đơn vị này sở hữu nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực môi giới, tự doanh, lưu ký chứng khoán cũng như tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp khác. Mới đây, KIS vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên gần 2.600 tỷ đồng, với 3,32% thị phần môi giới trong nửa đầu 2020 trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX).
(Nguồn: KIS)