Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 12, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, GEX) dự kiến chào bán gần 293 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông nắm giữ cứ 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 6 cổ phiếu mới.
Giá chào bán là 12.000 đồng một cổ phiếu. Mức giá thấp hơn 23% so với giá trị sổ sách vào cuối tháng 9 và thấp hơn 42% so với giá thị trường hiện tại là 20.700 đồng. Trong kế hoạch chào bán, công ty giả định thị giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 22.000 đồng thì sau khi phát hành sẽ bị pha loãng còn 18.250 đồng.
Nếu phát hành thành công, Gelex sẽ thu hơn 3.500 tỷ đồng và vốn điều lên tăng thành 7.811 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty cho biết dự kiến dành 1.800 tỷ đồng để triển khai dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex. 500 tỷ đồng sẽ triển khai dự án tổ hợp khách sản, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê. Phần còn lại để tái cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động.
Công ty cho biết nếu nguồn vốn thu từ chào bán cổ phiếu không đủ thì sẽ huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.
Gelex đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay lần lượt là 19.600 tỷ và 975 tỷ đồng nếu hoàn tất việc thâu tóm Tổng công ty Viglacera. Trong trường hợp không thực hiện được, doanh thu và lợi nhuận còn 17.500 tỷ và 735 tỷ đồng. "Việc chi phối Viglacera là nhiệm vụ hàng đầu trong năm nay", ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chia sẻ tại phiên họp thường niên giữa tháng 6.
Gelex hồi đầu tháng 10 đã mua thành công 94,6 triệu cổ phiếu Viglacera, tương đương 21,1% vốn tại đây. Gelex và công ty con tăng tỷ lệ sở hữu lên 46,1% sau giao dịch này, trở thành nhóm cổ đông lớn nhất. Trong thời gian chào mua công khai, Gelex hai lần nâng giá từ 17.700 đồng lên 23.500 đồng một cổ phiếu. Ước tính số tiền chi cho thương vụ này khoảng 2.200 tỷ đồng.
Phương Đông