Lễ ký kết thỏa thuận giữa Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) để bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) vừa diễn ra hôm nay tại Hà Nội.
Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF), công ty con do SMFG sở hữu 100% vốn, là pháp nhân đứng ra mua phần vốn góp này.
VPBank cho biết, mức định giá để bán FE Credit là 2,8 tỷ USD. Như vậy, SMBCCF chi 1,37 tỷ USD để sở hữu 49% vốn FE Credit.
Thông qua giao dịch này, FE Credit kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn, năng lực quản trị điều hành và các kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại châu Á từ SMFG, đặc biệt là từ SMBCCF - công ty tài chính tiêu dùng đang dẫn đầu tại thị trường Nhật Bản. Đồng thời, giao dịch này sẽ bổ sung một nguồn vốn lớn cho VPBank, góp phần nâng cao tiềm lực tài chính của Ngân hàng để nắm bắt các cơ hội đầu tư mới trên thị trường.
Đối với Tập đoàn SMBC, khoản đầu tư vào FE Credit là một phần trong chiến lược trung hạn nhằm mở rộng nền tảng kinh doanh tại châu Á của tập đoàn.
VPBank cho biết, thương vụ được hoàn thành với sự hỗ trợ của Công ty Chứng khoán Bản Việt, Ngân hàng Credit Suisse và Công ty tư vấn luật YKVN.
FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng đứng đầu về thị phần tại Việt Nam với khoảng 50%. Doanh nghiệp này có 20.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc, và trên 13.000 nhân viên.
Năm 2020, FE Credit đạt thu nhập hoạt động hơn 18.200 tỷ đồng, trong đó trên 17.200 tỷ là thu nhập lãi thuần. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.700 tỷ đồng. Đến cuối năm, công ty này có tổng tài sản hơn 73.300 tỷ với dư nợ cho vay khách hàng trên 66.000 tỷ đồng.
Đầu năm nay, một số công ty chứng khoán đã dự báo về thương vụ VPBank bán vốn tại FE Credit. Trong báo cáo đầu năm, SSI dự báo VPBank có thể thu về gần 1 tỷ USD từ việc bán vốn, tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo con số này có thể cao hơn bởi mức quy mô thị phần áp đảo các đối thủ khác.
Minh Sơn