Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của Masan MeaLife. Trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng với lãi suất kết hợp. Giai đoạn 12 tháng đầu từ ngày phát hành, trái phiếu có lãi suất 9,5% một năm. Lãi suất mỗi sáu tháng tiếp theo là 3,9% một năm cộng với trung bình lãi suất tiền gửi của 4 ngân hàng nhà nước.
Tập đoàn Masan là tổ chức bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán, còn Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là tổ chức bảo lãnh phát hành. Nhà đầu tư cá nhân muốn sở hữu trái phiếu phải đăng ký mua tối thiểu 50 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư tổ chức phải mua gấp 10 lần cá nhân.
Ban lãnh đạo Masan MeatLife cho biết, giao dịch này nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý.
Nửa đầu năm, công ty thu hơn 10.230 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Mảng thức ăn chăn nuôi đóng góp hơn 8.160 tỷ đồng trong số này, còn lại chủ yếu đến từ thịt heo. Lợi nhuận gộp giai đoạn này xấp xỉ 1.310 tỷ đồng và tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng tài sản của Masan MeatLife tính đến cuối tháng 6 xấp xỉ 19.000 tỷ đồng. Nợ phải trả vượt hơn 10.180 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản vay và trái phiếu.
Phương Đông