Tổng quan thị trường OOH quý IV
Đầu tháng 11, Compass Tech đã khảo sát 35 vòng xoay, cây cầu, ngã tư lớn, các khu vực trung tâm tại TP HCM, thu thập dữ liệu hàng trăm biển, bảng quảng cáo ngoài trời tại TP HCM. Với lượng mẫu khá rộng và tập trung, báo cáo cho thấy góc nhìn tổng quan, trung thực về tình hình thực hiện quảng cáo ngoài trời (OOH) của các nhãn hàng, trong bối cảnh ảnh hưởng khá lớn do Covid-19.
Tỷ lệ lên bảng và giá trị ước tính của biển bảng do Compass khảo sát.
Theo đó, biển bảng được Compass Tech khảo sát tại TP HCM có giá trị lên đến 13 triệu USD. Trong đó, giá trị bảng đã mua (lên bạt) là 9,5 triệu USD chiếm 73% tổng số lượng biển bảng đã khảo sát, tương đương hơn 220 tỷ đồng. Giá trị bảng còn trống vào khoảng 3,2 triệu USD chiếm 27% số lượng biển bảng hiện tại, tương đương 74,6 tỷ đồng.
So với tháng 5, tỷ lệ bảng trống đã giảm rõ rệt từ 41% giảm xuống 27%. Có thể do hai yếu tố chính giúp ngành quảng cáo ngoài trời bắt đầu có xu hướng phục hồi là sự khống chế Covid-19 tại Việt Nam và mùa Tết sắp tới. Đây là bước tạo đà để ngành OOH phát triển phục vụ cho mùa tết năm 2021.
Bảng so sánh giữa báo cáo quý II và quý IV/2020..
Top 5 ngành hàng nổi bật tại TP HCM
Như những quý trước, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vẫn luôn là ngành hàng sử dụng biển, bảng quảng cáo nhiều nhất tại TP HCM. Ngành này chiếm gần "một nửa miếng bánh" OOH với tỷ lệ 42% tổng số lượng biển, bảng quảng cáo. Các nhãn hàng tiêu biểu đang chạy chiến dịch quảng cáo trên thị trường là Milo, Appeton, Romano, Enchanteur...
Ngành bất động sản thời điểm hiện tại đã sử dụng nhiều bảng quảng cáo, chủ yếu tập trung gần địa điểm chung cư, dự án mới của thương hiệu. Nếu so với tháng 4, ngành bất động sản đã tiến triển vượt bật với mức tăng 18% tỷ lệ sử dụng OOH. Những thương hiệu tiêu biểu của ngành này là Novaland, An Gia, Gamuda Land, Nam Group...
Báo cáo tổng quan theo ngành hàng được Compass Tech khảo sát và liệt kê.
So với trước dịch, ngành ngân hàng chiếm 18% tỷ lệ sử dụng biển bảng quảng cáo ngoài trời thì cuối năm 2020, ngành ngân hàng đã giảm chỉ còn 6%, chủ yếu tập trung tại các khu trung tâm với hình thức hộp đèn, cờ phướn... Những ngân hàng lớn vẫn còn hiện hữu trên thị trường quảng cáo ngoài trời là Vietcombank. VP Bank, Agribank, Vietnbank...
Như dự đoán của Compass Tech, ngành điện máy thường tập trung chủ yếu vào các tháng hè. Vì vậy, ngành màu đã giảm sử dụng quảng cáo ngoài trời từ 22% xuống còn 17% trong nửa cuối năm. Tuy số lượng sử dụng biển bảng giảm, nhưng ngành điện máy vẫn có rất nhiều nhãn hàng cạnh tranh như Daikin, Casper, Bluestone, Samsung, Senko...
Trong bối cảnh cộng đồng vẫn đề cao phòng dịch Covid-19, đây là thời điểm để ngành ứng dụng công nghệ lên ngôi. Khách hàng sẽ ưu tiên mua và thanh toán sản phẩm online nhiều hơn, cùng với đó xu hướng sử dụng xe công nghệ đã giúp cho ngành ứng dụng công nghệ tăng nhẹ từ 15% lên 17%. Những ngành hàng nổi bật trong ngành ứng dụng công nghệ bao gồm Baemin, Zalo Pay, Gojek, Lazada...
Những lưu ý trong quý IV
So với năm ngoái, năm 2020 đã có nhiều biến chuyển mới, định hình lại thị trường quảng cáo ngoài trời. Những thương hiệu lớn của ngành hàng FMCG vốn dĩ đã quá quen thuộc với thị trường quảng cáo ngoài trời nhiều năm trước gần như vắng bóng trên thị trường biển bảng năm nay như Cocacola, Vinamilk, Pepsi...
Unilever là một tập đoàn lớn trên thế giới đã cắt giảm mạnh ngân sách quảng cáo ngoài trời tại TP HCM. Những thương hiệu vắng mặt trong quý IV của Unilever là Lifebouy, Omo, Dove, TREsemmé, Knorr, Sunlight, Comfort... Ảnh hưởng của Covid-19 được cho là lý do chính khiến ngành ngân hàng cắt giảm ngân sách quảng cáo trong cuối năm nay.
Grab - một ông lớn trên thị trường cũng không còn thấy trên thị trường OOH quý IV. Thay vào đó Gojek, Baemin đã gia tăng các chiến dịch quảng cáo ngoài trời nhằm chiếm thị phần trên thị trường TP HCM.
Nhiều nhãn hàng chuyển qua chiến dịch quảng cáo ngoài trời ngắn hạn (dưới ba tháng) để cắt giảm chi phí, đồng thời phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường hiện nay.
Dự đoán thị trường Tết năm 2021
Với những thay đổi được khảo sát và phân tích về ngành quảng cáo ngoài trời, Compass Tech dự đoán thị trường tết năm 2021 sẽ không sôi nổi như những năm trước. Thay vào đó các nhãn hàng lớn sẽ vẫn bị hạn chế ngân sách quảng cáo do doanh thu giảm. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các nhãn hàng nhỏ có thể lên bảng được các vị trí đắc địa, chiếm thị trường bằng những chiến dịch ngắn hạn.
Đây là những số liệu tổng quan được Compass Tech khảo sát và phân tích ngành quảng cáo ngoài trời tại TP HCM. Ngoài ra, đơn vị này còn cung cấp cho các doanh nghiệp báo cáo cụ thể của từng ngành hàng, từng nhãn hàng giúp công ty có thể biết rõ hơn các nhãn hàng khác đang triển khai quảng cáo ra sao tại TP HCM. Bảng báo cáo chi tiết sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những số liệu quan trọng như vị trí biển, bảng của từng nhãn hàng, giá trị biển bảng mà nhãn hàng đó đang sử dụng, lưu lượng giao thông tại từng biển bảng (OTC).
Doanh nghiệp có thể liên hệ Compass Tech để nhận báo cáo chi tiết. Hotline: 0933159988. Email: info@compasstech.asia.
Vũ Khánh