Vietcombank chọn Credit Suisse tư vấn cổ phần hóa

Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) hôm nay công bố Credit Suisse, tổ chức tài chính lớn thứ 2 Thụy Sĩ, sẽ là nhà tư vấn cổ phần hóa cho mình. Dự kiến, quý III năm nay, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu và có thể phát hành ở nước ngoài.

Tuần tới, lễ ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa giữa hai bên sẽ diễn ra. Nội dung cụ thể của hợp đồng chưa được tiết lộ, song trong cuộc trao đổi với báo giới mới đây, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Hòa Bình cho biết chi phí trả cho nhà tư vấn không dưới vài triệu USD.

Việc chọn nhà tư vấn cổ phần hóa cho Vietcombank chậm lại gần 1 năm so với dự kiến (kế hoạch ban đầu, tư vấn sẽ vào làm việc từ 1/6/2006).

Ông Bình cho biết theo dự kiến, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý III và niêm yết trên thị trường chứng khoán ngay sau đó. Kết quả IPO sẽ là cơ sở để ngân hàng xây dựng tỷ lệ chuyển đổi giữa trái phiếu Vietcombank sang cổ phiếu.

Chủ trương cổ phần hóa Vietcombank bắt đầu có từ 30/3/2004. Đến 21/9/2005, Chính phủ mới chính thức cho phép ngân hàng này tiến hành cổ phần hóa. Tháng 12/2005, Vietcombank đã phát hành 1.365 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn. Nguồn trái phiếu này sẽ bổ sung vào vốn tự có của, góp phần tăng cường năng lực tài chính cho ngân hàng, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa. Theo quy định, trái phiếu chuyển đổi này sẽ được chuyển thành cổ phiếu theo một tỷ lệ nhất định, sau khi ngân hàng phát hành cổ phiếu.

Tính đến cuối 2006, tổng tài sản của Ngân hàng Ngoại thương đạt 171.862 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.600 tỷ đồng, sau thuế đạt 2.470 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 88,7% so với năm ngoái. Lượng tín dụng cung ứng cho nền kinh tế cùng thời gian này lên đến 62.400 tỷ đồng.

Cùng với Vietcombank, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) đã chọn Deutsche Bank (Đức) là tổ chức tư vấn cổ phần hóa cho mình.

Hai ngân hàng quốc doanh khác là Công thương (ICB) và Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đều tuyên bố tiến hành IPO ngay trong 2007.

S.L.