Đấu thầu trái phiếu công trình được Chính phủ bảo lãnh

Ngày mai (20/8), Hastc sẽ tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu của Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Đây là trái phiếu công trình đầu tiên được Chính phủ bảo lãnh.

Đợt phát hành trái phiếu nằm trong chương trình huy động vốn đầu tư cho dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự kiến dài 245 km, với tổng mức đầu tư 20.108 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2007-2010, mức đầu tư ước tính 15.890 tỷ đồng.

Trái phiếu đấu thầu có kỳ hạn 15 năm và sẽ phát hành trong ngày 22/8, sẽ kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Trong đó, khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Trái phiếu bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Các điều kiện kèm theo bao gồm việc hỗ trợ của Chính phủ về vốn đầu tư, bảo lãnh thanh toán (cả vốn gốc và lãi) của Bộ Tài Chính. Ngoài ra, quỹ thanh lý trái phiếu cũng được thành lập, theo đó tiền thu được hàng năm từ công trình sẽ được trích chuyển vào quỹ do ngân hàng quản lý để đảm bảo nguồn trả lãi hàng năm và thanh lý trái phiếu khi đáo hạn. Áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt theo thị trường nhằm đảm bảo khả năng phát hành trái phiếu huy động đủ nguồn vốn đầu tư công trình.

Những điều kiện kèm theo đợt phát hành trái phiếu này sẽ làm giảm mức bù rủi ro dự án, giảm áp lực về lãi suất, do đó tăng tính hấp dẫn của trái phiếu đối với nhà đầu tư.

VEC có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, được Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ chủ lực trong lĩnh vực đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc của Việt Nam bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. VEC đã thực hiện đầu tư 369 km đường bộ cao tốc với kinh phí đầu tư khoảng 38.000 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 12, VEC sẽ khởi công gói thầu đầu tiên cho dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bạch Hường