Ngày mai trái phiếu BIDV lên sàn

Sáng mai, hơn 2.204 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn đợt I của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM, với 2 mã BID1_106 và BID1_206, mệnh giá 100.000 đồng.

Trái phiếu BIDV là trái phiếu doanh nghiệp duy nhất giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Trong hơn 22 triệu trái phiếu đưa vào giao dịch đợt này, 46% là loại có kỳ hạn 15 năm, còn lại là kỳ hạn 10 năm.

Số trái phiếu kể trên được phát hành trong thời gian từ 28/4 đến 19/5, trong đó số lượng do các nhà đầu tư cá nhân mua chỉ chiếm 7%. 93% còn lại thuộc về các nhà đầu tư có tổ chức, đa số trong đó đều là các định chế tài chính.

Theo cam kết ban đầu, BIDV phải đưa trái phiếu vào giao dịch ngay trong tháng 6. Tuy nhiên, Tổng giám đốc BIDV Trần Bắc Hà cho biết do có một số trục trặc kỹ thuật, đến 22/6, ngân hàng mới nhận giấy phép niêm yết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

12/7 được lãnh đạo BIDV coi là ngày đẹp và định chọn để niêm yết trái phiếu lên sàn, nhưng vì trùng với dịp nhập sàn của cổ phiếu Sacombank nên phải lùi sang 13/7.

Từ chối đưa ra dự đoán về giá khớp lệnh sau phiên giao dịch đầu tiên, Tổng giám đốc Trần Bắc Hà tin "hàng" của BIDV sẽ được thị trường chấp nhận và có người mua. Tuy nhiên, theo ông, khối lượng mua bán sẽ ở mức khiêm tốn vì các nhà đầu tư còn chờ đợi tín hiệu sau phiên giao dịch ngày mai.

"Giả định chúng tôi hoàn toàn sạch, trái phiếu của chúng tôi sẽ có giá cao hơn. Thực tế là cơ thể chúng tôi có một vài khiếm khuyết, song chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và luôn có ý thức cải thiện nợ xấu. Trong cáo bạch, chúng tôi công khai tình hình tài chính, tín dụng và nợ xấu của mình. Nhà đầu tư biết rõ và tự đánh giá để đưa ra quyết định", ông Trần Bắc Hà trả lời báo chí về việc liệu tình hình nợ xấu của BIDV có ảnh hưởng tới giao dịch trái phiếu trên thị trường. Đến cuối tháng 6 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu ở nhà băng này đã được giảm xuống mức 9,89%, so với con số 12% năm ngoái. Song đây vẫn là tỷ lệ cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng.

Do đặc tính của loại trái phiếu tăng vốn cấp 2, trái chủ nắm giữ trái phiếu BIDV không có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu khi nhà băng này chính thức cổ phần hóa. Đây chỉ là một công cụ nợ để tăng vốn, cho phép ngân hàng hạch toán số tiền thu được sau phát hành vào vốn tự có. Đặc điểm này hoàn toàn khác so với trái phiếu chuyển đổi của Vietcombank. Tuy nhiên, không vì thế mà loại hàng này bớt hấp dẫn. Chỉ sau 2 ngày phát hành, 2.100 tỷ đồng trái phiếu phát hành theo kế hoạch ban đầu đã được các nhà đầu tư tổ chức cũng như cá nhân mua sạch. Ngay sau đó, BIDV phải phát hành bổ sung hơn 100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn huy động lên hơn 2.204 tỷ đồng.

Sắp tới, BIDV sẽ tiến hành phát hành trái phiếu tăng vốn đợt II, với số lượng dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng. Ông Trần Bắc Hà cho biết đang cân nhắc lựa chọn phát hành trong nước hay quốc tế.

Trong lúc này, các nhà đầu tư vẫn chưa rõ thời điểm trái phiếu chuyển đổi Vietcombank, được phát hành từ tháng 12 năm ngoái, sẽ giao dịch trên sàn tập trung, dù kế hoạch đề ra là đầu tháng 6. Theo Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Kim Liên, đến sáng nay, ủy ban mới nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết của ngân hàng. Trong 1-2 ngày tới, Ủy ban sẽ thông báo chính thức về việc cấp phép niêm yết cho Vietcombank.

Song Linh